תשואת האג"ח האמריקאית ל-30 שנה נעולה מעל 5% לתקופה הארוכה מאז 2007 – חמישה נתונים שמניעים את השווקים הבוקר

תשואת אגרות החוב של ממשלת ארה"ב ל-30 שנה נסחרת מעל רף ה-5% במשך התקופה הרצופה הארוכה ביותר מאז שנת 2007. מדובר באיתות משמעותי בשוק החוב העולמי: תשואות גבוהות ומתמשכות כאלה משקפות דאגה של המשקיעים מהמשך גיוסי החוב האמריקאיים הגדולים ומהאינפלציה, ומייקרות את עלות המימון לממשלה, לחברות ולמשקי בית בטווח הארוך.

במקביל, שוקי העולם נפתחים הבוקר על רקע הסלמה במפרץ הפרסי שמזניקה את מחירי הנפט, כאשר הבורסה בתל אביב סגורה למסחר לרגל תשעה באב. עונת הדוחות הכספיים בשיאה בוול סטריט, עם ריכוז של נתונים שמעצבים את מגמת המסחר בשווקים.

הנפט מזנק על רקע ההסלמה במפרץ

ההסלמה הביטחונית באזור המפרץ הפרסי מתורגמת מיידית למחירי האנרגיה העולמיים, שכן האזור מהווה נתיב מרכזי לאספקת נפט וגז לשווקים הבינלאומיים. עליית מחירי הנפט משפיעה על עלויות התחבורה והתעשייה בעולם, ומעלה חששות מלחצים אינפלציוניים חדשים בזמן שבנקים מרכזיים מנסים לרסן את האינפלציה הקיימת.

תל אביב יוצאת מהמסחר

הבורסה בתל אביב סגורה היום למסחר לרגל תשעה באב, כך שהמשקיעים הישראלים ייאלצו להסתפק במעקב אחר המסחר בשווקים בעולם עד לפתיחה המחודשת.

טסלה מפספסת ברווח ורושמת תזרים שלילי

יצרנית הרכב החשמלי טסלה פרסמה דוח כספי שהפתיע לרעה את המשקיעים, עם רווח שלא עמד בתחזיות האנליסטים ותזרים מזומנים שלילי בתקופת הדיווח. הדוח מגיע בעיצומה של עונת הדוחות ברבעון, שבה משקיעים בוול סטריט בוחנים בקפידה את יכולתן של חברות הטכנולוגיה הגדולות לתרגם השקעות עתק בבינה מלאכותית לרווחיות בפועל.

מנגד, מניות ענף השבבים והבינה המלאכותית מציגות סימני התאוששות, לאחר תקופה של תנודתיות בסקטור. המשקיעים ימשיכו לבחון האם המגמה החיובית בשבבים תתמיד בהמשך עונת הדוחות.

פרמיית הסיכון של ישראל בשיא של חודשיים

פרמיית הסיכון של ישראל, המשקפת את העלות שהמשקיעים דורשים כפיצוי על הסיכון בהשקעה באג"ח ישראליות, נמצאת בשיא של חודשיים. במקביל נרשמה היחלשות בשער השקל מול הדולר והמטבעות המרכזיים.

שני הנתונים ביחד מסמנים עלייה בחששות המשקיעים הזרים והמקומיים סביב הסיכון הגיאופוליטי והכלכלי של ישראל בתקופה הנוכחית, מגמה שהמשקיעים ינטרו בזמן הקרוב.

העיניים על מניות התשתית והדאטה סנטרים

אנליסטים בוול סטריט מסמנים את מניות התשתית והדאטה סנטרים כמוקד ההתעניינות הבא בתחום הבינה המלאכותית, על רקע הביקוש הגובר לתשתיות מחשוב ואחסון הנדרשות להפעלת מערכות AI. מגמה זו משתלבת בעונת הדוחות הנוכחית, שבה חברות טכנולוגיה מדווחות על היקפי ההשקעה הגדלים בתחום.

שילוב הנתונים – מהתשואות בשוק החוב האמריקאי, דרך ההסלמה במפרץ ועד לדוחות החברות הגדולות – יצייר בשעות הקרובות את כיוון המסחר בשווקי העולם, בזמן שהבורסה הישראלית נותרת מחוץ למשחק ליום המסחר.